完美世界002624：大额分红回馈股东看好未来幻塔出海表

本报告简介:业绩符合预期大量红利返还给股东，心有贡献了主要的业绩增量重点游戏海外首发，产品和IP储备丰富投资要点:维持增持评级考虑到部分老游戏业绩低于预期，新游戏上线时间延迟，调整2022—2024年EPS为0.95/1.07/1.23元，维持目标价21.1元维持增持评级事件:公司2021年实现营收85.18亿元，同比下滑17%，归母净利润3.69亿元，同比下降76%，归母净利润1.02亿，同比下降90%公司2021Q1实现营收21.28亿元，同比下降4.6%，归母净利润8.4亿元，同比增长81%，归母净利润4.46亿元，同比增长35%大量红利返还给股东，心有贡献了主要的业绩增量公司披露拟分红22.9亿元，分红率超过600%每股分红1.2元，分红率接近10%大额股息将返还给股东公司22Q1游戏业务实现营收19.73亿元，同比增长23%，净利润8.64亿元，同比增长102%，扣非净利润4.46亿元，同比增长34.5%2022Q1公司出售欧美子公司，损益约4亿收入，其余业绩增长来自魔塔等重点游戏重点游戏海外首发，产品和IP储备丰富出海方面，《幻新诛仙》手游已于2022年3月在海外市场上线魔塔手游4月开始海外测试，预计2022Q3正式登陆海外市场预计2022年将推出《天龙八部2》《一拳超人:世界》《王朝之国》《黑夜》等新游公司调整海外游戏业务布局，出售美国R&D工作室和欧美相关本土发行团队，海外未来将转加拿大和独立发行风险:游戏流水不及预期，内容监管政策风险

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