70只公募基金披露二季度报告绩优基金抓住“AI+”投资机

公募基金首批2023年二季度报告如约而至。截至7月18日记者发稿，全市场已经有8家基金管理人公布旗下70只基金产品今年二季度报告。

首批公布今年二季度报告的基金管理人分别为摩根资产管理、中庚基金、德邦基金、东方阿尔法基金、东吴基金、国投瑞银基金、恒越基金、诺德基金。

从已披露二季报的基金类型来看，混合型基金61只，股票型基金5只、债券型基金2只和QDII基金2只。

在A股市场不断震荡调整的背景下，披露二季报的基金业绩分化明显，部分权益基金赚钱效益显著，为投资者斩获了较好的超额收益。例如，诺德基金旗下的诺德新生活，区间复权净值增长率高达31.44%；东吴基金旗下的东吴移动互联混合的区间复权净值增长率也超过22%；摩根日本精选股票、德邦半导体产业混合发起式、德邦福鑫灵活配置混合、摩根欧洲动力策略股票等基金的区间复权净值增长率均超过5%。总体来看，首批披露二季报的70只基金中，共有26只基金在二季度斩获正收益，其余基金收益告负。

事实上，二季度，除TMT等行业涨幅较大外，其余行业表现较弱。面对市场在二季度的几次反转，相关基金经理进行了积极的仓位结构调整。从股票仓位变化来看，上述斩获正收益的基金中，诺德新生活、东吴移动互联混合、摩根日本精选股票、德邦半导体产业混合发起式的股票仓位分别保持在80.9%、89.95%、83.23%、88.51%，与今年一季度相比权益仓位变动幅度在5个百分点左右。

从基金二季报披露的投资策略及运作分析报告来看，这一行动也得到验证。例如，摩根科技前沿混合二季度增配了算力相关股票，带动了净值较好回升，表现优于市场指数和基准。

“二季度取得了不错的业绩，核心原因是我们对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从信创+切换到AI+，成为年内比较早上车ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线，将产业的认知变现为投资回报。”诺德新生活基金周建胜和潘永昌坦言:“二季度除了AI之外，‘中特估’等板块也有比较好的表现，但我们并未涉猎。基于对AI产业的认知与认可，我们将始终聚焦于AI主线进行配置和调仓。”

展望未来，基金经理有着不同的投资方向与投资逻辑。摩根科技前沿混合基金基金经理李德辉表示:“下半年，将关注本轮库存周期的见底时间，哪些行业有补库存的可能，是否有财政刺激政策等。AI毋庸置疑是我们长期关注和看好的方向，但是考虑到下半年基本面的兑现度，跟随北美AI数据中心建设的公司兑现度较高。”

“2023年第三季度依然能看到诸多产业机会。例如，人工智能产业链机会中算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出新产品，业绩释放预期会滞后于算力。其次是泛信创产业链机会。信创产业正进入加速推进阶段，我们将继续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会。根据公开信息，半导体产业下行周期正接近底部，预期今年下半年可能会迎来拐点，部分产业链环节有望率先走出低谷。我们将继续密切跟踪产业变化，及时在合适的时候介入。”诺德新生活基金经理周建胜和潘永昌表示。

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